Производные инструменты также нередко используются в портфеле. В некоторых случаях — для снижения риска, т. е. покупка опционов пут; продажа опционов колл (для получения дополнительного дохода); или использование фьючерсов для защиты позиций (вместо того, чтобы продавать акции и платить налоги) или для переключения с одного класса активов на другой (также называется распределением средств по классам активов).
Производные инструменты могут также включаться для повышения степени риска за счет эффекта финансового рычага для части инвестиционного портфеля.
В каждую из вышеперечисленных групп могут войти не только национальные, но также и зарубежные ценные бумаги.
В целом, хотя результат во многом зависит от целей клиента, типичный портфель может состоять из следующих инвестиций:
4
Денежные средства на депозите 4%
2
Облигации с фиксированным доходом (включая конвертируемые) 20%
1
Недвижимость (здания) 10%
4
Акции национальных компаний 40%
2
Акции зарубежных компаний 26%
1
Итого 100%
Примечание: производные инструменты включены в соответствующие разделы.
