Инвестиционные фонды -Статьи -Взаимные фонды 4


Взаимные фонды 4

Когда продавать бумаги взаимного фонда
Нелегко быть инвестором в наши дни, но особенно тяжкие испытания выпадают на долю инвесторов взаимных фондов – ведь им не только приходится с сожалением смотреть на снижающуюся стоимость принадлежащих им бумаг, но и необходимо определить, является ли снижение доходности их вложений следствием общей понижательной тенденции на рынке, или это результат неудачной работы конкретного фонда.

Конец года – самое время минимизировать налоги
Нынешний год оказался очень тяжелым для взаимных фондов. С начала года чистая стоимость активов фондов, инвестирующих в акции, упала в среднем на 19%. Ни одному фонду “роста” не удалось получить прибыль, а среди “стоимостных” фондов “в плюс” сумели выйти только пять. Ситуация еще более осложняется по мере приближения к концу года, поскольку наступает время подготовки к уплате налогов.

Кто принимает ставки на вчерашние скачки или чем вызван скандал в индустрии взаимных фондов
Возросшее внимание со стороны регулирующих и правоохранительных органов США к индустрии взаимных фондов и возбужденные в отношении ряда финансовых институтов расследования усилили текущей осенью типичную для фондового рынка нервозность. После трех "медвежьих" лет американскому рынку акций, наконец, удалось развернуться и сформировать отчетливую повышательную тенденцию: с начала года индекс "голубых фишек"Dow Jones Industrial Average прибавил 17%, индекс компаний высокой капитализации S&P 500, рассматриваемый обычно в качестве индикатора широкого рынка, поднялся на 19%, индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 38%, а "высокотехнологичный" Nasdaq Composite подскочил на 44%.

Лучшие управляющие фондов по версии Morningstar
В январе 2003 г. агентство Morningstar, специализирующееся на анализе и оценке деятельности взаимных инвестиционных фондов, назвало лучших управляющих фондов истекшего года. Ключевыми характеристиками, повлиявшими на выбор аналитиков Morningstar, послужили высокая эффективность деятельности фондов и тщательность осуществляемой ими исследовательской работы.

Любителям экстрима, или "медвежьи" фонды и русская рулетка
"Медвежьими" именуются взаимные фонды, которые специализируются в основном на коротких продажах и получают наибольший доход в те времена, когда на Wall Street наблюдается спад.